葛兰在管规模重回千亿 同仁堂、九洲药业进入十大重仓

作者:admin   发布时间:2022-07-30 14:40   浏览:
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随着最后一批公募基金2022年二季度报的披露,中欧基金旗下多名基金经理持仓动向进入投资者视线。

葛兰管理的中欧明睿新起点、中欧医疗健康、中欧医疗创新、中欧阿尔法、中欧研究等5只产品披露二季报显示,截至2022年二季度末,葛兰在管公募基金规模合计达1017.51亿元,较上季度末的961.49亿元增长了56.02亿元。

其中,中欧明睿新起点2022年二季度末规模为31.94亿元,较一季度末的28.46亿元增长3.48亿元。中欧医疗健康2022年二季度末规模为710.81亿元,较一季度末的683.70亿元增长了27.14亿元。中欧医疗创新2022年二季度末规模为126.87亿元,较一季度末的113.78亿元增长了13.09亿元。中欧阿尔法2022年二季度末规模为119.74亿元,较一季度末的109.05亿元增长了10.69亿元。与卢纯青共同管理的中欧研究精选2022年二季度末规模为28.12亿元,较一季度末的26.50亿元增长了1.62亿元。

截至2022年二季度末,中欧医疗健康股票仓位为88.30%。前十大重仓股依次为爱尔眼科、药明康德、康龙化成、迈瑞医疗、泰格医药、凯莱英、片仔癀、同仁堂、通策医疗、九洲药业。与上季度末相比,同仁堂、九洲药业新进该基金前十大重仓股。

展望未来,葛兰依然看好医药生物板块的中长期投资机会,但她认为,短期市场波动难以避免,将继续努力为持有人创造长期投资回报。

截至2022年二季度末,曹名长、蓝小康、沈悦共同管理的中欧价值发现规模为42.56亿元,在二季度,该基金净值增长率为-0.24%,同期业绩比较基准为5.27%。该基金在二季度末的前十大重仓股依次是宁波华翔、金地集团、大亚圣象、润达医疗、中国汽研、垒知集团、淮北矿业、富安娜、钱江摩托、航民股份。

展望后市,曹名长表示,从五月一直处于调整状态的地产、基建、金融等稳增长板块,具备了重新回归的潜力。未来一个季度,需要密切跟踪各类信息,深入调研,对股价涨幅大幅超越基本面的标的可以考虑适当进行调整。

葛兰:同仁堂、九洲药业新进前十大重仓股

具体来看,葛兰在管产品中的3只产品二季度回报超10%,而她在管规模较大的中欧医疗健康、中欧医疗创新二季度回报超4%。不过,拉长时间来看,这些产品上半年回报距离盈亏平衡点仍有距离,其中,中欧医疗健康、中欧医疗创新亏超10%。

而随着二季度净值的回升,有4只基金出现了不同程度的净赎回,其中,二季度净值增长率达13.85%的中欧阿尔法被净赎回份额最多,达4.2亿份;其次是中欧医疗健康,该基金二季度被净赎回2.05亿份;而中欧研究精选、中欧明睿新起点在二季度分别被赎回1.29亿份、0.23亿份。

具体到葛兰的持仓布局情况,截至2022年二季度末,她的代表作中欧医疗健康股票仓位为88.30%,较一季度末的81.56%有所提升。其中,前十大重仓股持仓占比合计为57.28%,与上季度末54.05%相比,持股集中度进一步增加。

葛兰在季报中表示,疫情短期冲击导致了部分公司出现了较大幅度调整,但其中优秀的公司的长期增长驱动因素并未出现重大变化,因此也进行了相对积极的布局。

截至2022年二季度末,中欧医疗健康的前十大重仓股依次为爱尔眼科、药明康德、康龙化成、迈瑞医疗、泰格医药、凯莱英、片仔癀、同仁堂、通策医疗、九洲药业。与上季度末相比,同仁堂、九洲药业新进该基金前十大重仓股,而智飞生物、博腾股份退出前十大重仓股行列。

药明康德在二季度的持股数量也增加了190.03万股,但截至二季度末,该股的持仓占比8.96%,在前十大重仓股的排名较上季度末下移1个位次。泰格医药、凯莱英、通策医疗的持股数量不变。

葛兰表示,尽管短期市场波动难以避免,但依然看好医药生物板块的中长期投资机会。在基金操作层面,仍将坚持以企业的长期投资价值为投资导向,严格按照投资框架进行个股选择,在长期看好的核心创新药、创新器械,创新产业链,医疗服务以及消费性医疗等方向着重布局。

回顾2022年二季度,葛兰认为,国内疫情的反复,叠加海外经济增长的不确定性、流动性、地缘政治等宏观环境的复杂变化,对全行业都产生了较大的短期冲击。从基本面角度来看,医药生物板块在季度初也受到了疫情的较大影响,但截至半年末,大部分企业已经出现了较为显著的恢复。政策总体延续了稳健、积极的趋势,引导行业向有真正创新、有临床价值、提供高性价比产品及服务转变的导向没有变化。

展望未来,葛兰表示,创新相关的市场还远未触及国内市场的天花板,海外市场也在逐步蓄力中。伴随我国居民人均收入及认知水平快速提升,医疗服务以及消费性医疗的需求仍在快速增长且未得到充分满足,未来空间依然巨大。整体而言,葛兰表示,依然看好医药生物板块的中长期投资机会,但短期市场波动难以避免,将继续努力为持有人创造长期投资回报。

曹名长:地产、基建、金融等稳增长板块具备重新回归潜力

截至2022年二季度末,曹名长、蓝小康、沈悦共同管理的中欧价值发现规模为42.56亿元,较一季度末的43.53亿元减少了9590.73万元。具体来看,该基金的净值和基金份额在二季度均出现下滑。在二季度,中欧价值发现净值增长率为-0.24%,同期业绩比较基准为5.27%。同期,该基金被净赎回3815.15万份,截至期末基金份额合计为19.11亿份。

该基金在二季度末的前十大重仓股依次是宁波华翔、金地集团、大亚圣象、润达医疗、中国汽研、垒知集团、淮北矿业、富安娜、钱江摩托、航民股份。整体来看,前十大重仓股持仓占比合计为48.47%,较上季度末的45.43%有所提升。

与一季度末相比,钱江摩托新进该基金前十大重仓股,冀东水泥退出前十大重仓股。具体至前十大重仓股的排名变动,宁波华翔被增持至第一大重仓股,二季度末持股数量为2289.02万股,持仓占比为8.62%。此外,大亚圣象、润达医疗、中国汽研、富安娜、航民股份的持股占比均环比出现上涨。金地集团在二季度也被增持了60万股,至2715.31万股,但持仓占比由一季度末的8.71%下滑至二季度末的8.57%。

与此同时,曹名长也在季报中提醒投资者:价值的回归往往不是一帆风顺的,在市场上行的过程中出现波动是较大概率事件,需要保持警惕、谨慎对待。虽然长期是向好的,但如果市场在中短期出现较大幅度的上行,需要警惕短期背离基本面的情况。

展望后市,曹名长表示,从五月一直处于调整状态的地产、基建、金融等稳增长板块,具备了重新回归的潜力。未来一个季度,需要密切跟踪各类信息,深入调研,对股价涨幅大幅超越基本面的标的可以考虑适当进行调整。中欧价值发现将优选基本面更扎实的标的,重点配置在有潜力价值回归的板块,争取获得更好的收益,同时,也会从更长期的角度出发,配置更值得看好的兼具低估值与成长性的中小制造业。

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(文章来源:财联社)

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